Flexbiz Cloud Dokumentenablage

Zeiterfassung, Dokumentenablage und Berichtswesen in einem Modul

Die Dokumentenablage und Berichtswesen

Vorgänge für Kunden und Lieferanten ablegen, Zeitverbrauch dokumentieren und E-Mails- oder Briefe richtig speichern und zuordnen mit dem digitalen ktenschrank von Flexbiz. Mit der strukturierten Dokumentenablage in Flexbiz haben Sie ein effektives System zur Ablage von beliebigen Dokumenten. Damit sind die Dokumente immer dort wo Sie auch hingehören und können - dank der schnellen Flexbiz Suchfunktion - leicht wieder abgerufen werden.


Kategorisiertes Ablagesystem

Aber auch Notizen oder Besprechungsprotokolle können fortlaufend und kategorisiert beim Kunden festgehalten werden. Mit dem FLEXBIZ Cloud Dokumentenmanagement erhalten Sie eine datenbankgestützte Verwaltung elektronischer Dokumente. Zusätzlich gibt es unzählige Möglichkeiten die Kundendaten auszuwerten. Hierzu steht Ihnen eine Freitextsuche zur Verfügung. Mit dem Flexbiz Berichtswesen haben Sie alle relevanten Informationen Ihrer Kunden im Überblick. Durch Webtechnik können Sie mobil und jederzeit auf Ihre abgelegten Dokumente zurückgreifen.

Fahrzeugverwaltung


Beispiel Besuchsbericht

Als Dokumentation des Verlaufs von Kundenbesuchen von Verkäufern im Außendienst eignet sich dieses Modul hervorragenden. Schließlich dienen Besuchsberichte in erster Line als Gedächtnisstütze und damit auch zur Grundlage für den nächsten Kundenbesuch. Der Besuchsbericht ist daher ein wichtiges Werkzeug für jeden Mitarbeiter im Vertrieb.



Ihre Vorteile

  • Berichtswesen, Zeiterfassung und Dokumentenablage für Kunden und Lieferanten in einem Modul
  • Geordnete sowie strukturierte Dokumentenablage beim Kunden und Lieferanten
  • Erfassung von Besuchsberichten
  • Kategorisierungen und Individualisierungsmerkmale im Berichtsmodul
  • Unabhäniger Zugriff auf Kundenvorgänge und Schriftverkehr
  • Schnelle Suche und Sortierfunktion
  • Einfaches Hochladen von Dokumenten
  • Zeitdokumentation für Kunden
  • Dokumentenechte Berichtserfassung
  • Übersicht aller Vorgänge, optimale Verknüpfungen