Dokumentenablage & Berichtswesen
Zeiterfassung, digitale Kundenakte, Gesprächsnotizen und Dokumentenmanagement in einem zentralen Modul.
Digitaler Aktenschrank für Ihr Unternehmen
Dokumente für Kundinnen, Kunden und Lieferanten rechtssicher ablegen, Zeitverbräuche exakt dokumentieren und Schriftverkehr ordnungsgemäß zuordnen – das Flexbiz-Modul für Dokumentenablage fungiert als Ihre zentrale, digitale Kundenakte.
Mit der strukturierten Ablage verwalten Sie beliebige Dateien wie Verträge, Pläne, E-Mails oder PDFs übersichtlich an einem Ort. Dank der integrierten Blitzsuche finden Sie jedes Dokument in Sekundenschnelle wieder.
Kategorisiertes Dokumentenmanagement & CRM-Notizen
Erfassen Sie Gesprächsnotizen, Telefonprotokolle oder Vereinbarungen kontinuierlich und hinterlegen Sie diese nach flexiblen Kategorien direkt beim jeweiligen Kunden- oder Lieferantenprofil.
Die datenbankgestützte Dokumentenverwaltung bietet eine leistungsstarke Volltextsuche und umfangreiche Filteroptionen. So behalten Vertrieb, Support und Buchhaltung jederzeit die volle Kontrolle über die gesamte Historie jedes Geschäftskontakts.
Praxisbeispiel: Außendienst & Besuchsberichte
Das Modul eignet sich hervorragend für den Außendienst und Vertrieb: Erstellen Sie nach jedem Kundentermin strukturierte Besuchsberichte inklusive Zeiterfassung und vereinbarter Folgemaßnahmen.
Besuchsberichte dienen als wertvolle Gedächtnisstütze für künftige Verkaufsgespräche und stellen sicher, dass wichtiges Kundenwissen im Unternehmen transparent und für das gesamte Team verfügbar bleibt.
Funktionen & Vorteile auf einen Blick
- Ganzheitliches Modul für Berichtswesen, Zeiterfassung und Dokumentenablage für Kunden & Lieferanten.
- Geordnete Strukturierung und digitale Archivierung beliebiger Dateiformate.
- Schnelle Erfassung von Besuchsberichten, Telefonnotizen und Meeting-Protokollen.
- Sofortiger Zugriff auf den gesamten Kunden-Schriftverkehr und alle Vorgänge per Volltextsuche.
- Einfaches Hochladen, Zuweisen und Nachverfolgen relevanter Dokumente.
- Nahtlose Verknüpfung mit Kundenstammdaten, Aufträgen und Projekten.
- Transparente Chronologie aller Aktivitäten für eine optimierte Kundenbetreuung.
