Das Umwandeln von Kundenangeboten, beispielsweise in Rechnungen oder Lieferscheine, wird in Flexbiz kinderleicht und per Mausklick durchgeführt. Wenn ein Angebot in Flexbiz zu einem Auftrag umgewandelt wird, bleibt das ursprüngliche Angebotsdokument als eigenständiges Dokument erhalten, um Änderungen exakt zu dokumentieren.

Ein weiteres Beispiel: Wenn Sie für einen Kunden eine Rechnung erstellt haben und diese Rechnung als Vorlage für einen anderen Kunden verwenden möchten, ermöglicht Flexbiz diesen Vorgang in wenigen Schritten.


Die Vorgangsnummer ist eine dokumentenübergreifende Kennung, die alle umgewandelten Dokumente zusammenfasst.

Neben den herkömmlichen Dokumentennummern wie Rechnungs- oder Auftragsnummern können alle Dokumente eines Prozesses optional unter einer eindeutigen Vorgangsnummer gruppiert werden.

Dies bietet den Vorteil, dass die Vorgangsnummer eine schnelle Übersicht über den gesamten Prozessablauf mit allen zugehörigen Dokumenten wie Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine oder Bestellungen ermöglicht. Im Modul Kunden-Prozessnummer werden alle Dokumente eines Prozesses oder unter einer Prozessnummer entsprechend abgelegt, und sie können bei Bedarf direkt von dort aus gesucht und eingesehen werden.




Erstellen Sie mit nur einem Mausklick direkt aus einem Angebot einen Auftrag, eine Rechnung, einen Lieferschein und/oder eine Bestellung.

Alle umgewandelten Dokumente werden unter einer Vorgangsnummer zusammengefasst, um eine optimale Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

Wenn Dokumente umgewandelt werden, bleiben beide Ursprungsdokumente erhalten, sodass Veränderungen nachvollziehbar sind.

Kopieren von Dokumenten von einem Kunden zum anderen – kinderleicht.

Schnelles Suchen und Finden von Prozessdokumenten dank unserer innovativen Suchfunktion.

Ablage und Archivierung sämtlicher Dokumente direkt beim Kunden.